EFG Hermes réalise une opération majeure sur Valu, preuve de l'intérêt croissant pour la FinTech

EFG Hermes, la banque d'investissement du groupe EFG Holding et un acteur majeur dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a annoncé avoir mené à bien son rôle de conseiller dans l'exécution d'une opération de placement accéléré (Accelerated Bookbuild – ABB) pour la vente d'une participation secondaire dans Valu, une entreprise égyptienne spécialisée dans les services de technologie financière.

Cette transaction a porté sur environ 53,8 millions d'actions, ce qui représente environ 2,55 % du total des actions de Valu. Cette opération reflète la vitalité continue des offres secondaires sur le marché égyptien et sa capacité à absorber des cessions partielles d'investisseurs tout en maintenant la stabilité du marché. Cela renforce l'attractivité de la Bourse égyptienne en tant que centre d'investissement régional.

EFG Hermes a agi en tant que conseiller financier et gestionnaire du carnet d'ordres pour cette transaction. Grâce à sa plateforme de distribution intégrée et à ses capacités d'exécution pour les grandes opérations, l'entreprise a pu finaliser l'opération rapidement sans perturber l'équilibre du marché, ce qui témoigne du développement de la structure institutionnelle des marchés de capitaux dans la région.

Commentant cette transaction, Majed El Ayouti, co-responsable du département de promotion et de souscription chez EFG Hermes, a déclaré que cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à approfondir la liquidité sur les marchés de capitaux régionaux et à augmenter la fréquence des transactions secondaires, qui sont devenues un élément clé pour dynamiser les échanges et attirer les investisseurs institutionnels.

Il a souligné que cette transaction intervient après l'introduction réussie de Valu à la Bourse égyptienne et la forte performance de son action, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans le modèle économique de l'entreprise et la croissance du secteur de la technologie financière en Égypte.

Il a ajouté que l'intérêt croissant pour les opérations de placement secondaire reflète une évolution progressive de la nature du marché, passant d'une dépendance exclusive aux introductions en bourse à un système plus mature incluant le recyclage des capitaux et le renforcement de la liquidité, malgré les défis liés à l'escalade des risques géopolitiques qui ont affecté le rythme de certaines activités des marchés financiers récemment.

En 2025, EFG Hermes a continué de renforcer sa présence régionale en réalisant un large éventail d'opérations, dont 18 transactions sur les marchés de capitaux, 16 transactions d'arrangement et d'émission de dette, ainsi que 8 opérations de fusion et acquisition sur plusieurs marchés, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman et l'Égypte, ce qui souligne son rôle de moteur clé de l'activité des marchés financiers dans la région.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'expansion de l'écosystème de services financiers du groupe EFG Holding, qui opère dans plusieurs secteurs, notamment l'investissement, le financement non bancaire et les services bancaires commerciaux, renforçant ainsi sa capacité à offrir des solutions financières intégrées répondant aux besoins des particuliers et des entreprises, et soutenant l'approfondissement des marchés de capitaux dans la région.